Monatlich berichtet die PBG über die Entwicklung des PBG-Portfolios (Monatsbericht als PDF hier herunterladen). Das PBG-Portfolio wird bei der PBG für die Rückdeckung oder Insolvenzsicherung betrieblicher Sozial- und Versorgungsysteme zur Kapitalstockbildung im Rahmen eines CTA (Contractual Trust Arrangement) eingesetzt. Den September schloss es mit einem Minus von 1,37 % ab. Im Jahr 2019 erzielte es einen Wertzuwachs von über 17 %.

Das PBG-Portfolio besteht aus drei Aktien- und zwei Renten-ETF, die europäische und globale Märkte abbilden (Indexreplikation). Ziel des Portfolios ist eine attraktive Rendite bei geringer Volatilität bei einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Aktien- und Anleihepositionen betragen je 50 % der Gesamtanlage und unterliegen einem monatlichen Rebalance.

Wertentwicklung 2020

Nach deutlichem Anstieg im Vormonat, verzeichnet das PBG Portfolio ultimo September einen abermaligen Wertrückgang von -1,37 %. Diese Entwicklich geht insbesonde auf die Aktienpositionen im Portfolio zurück und ist auch im Kontext der wieder ansteigenden Fallzahlen des Coronavirus zu sehen. Das Vor-Pandemie-Niveau rückt damit wieder in etwas weitere Ferne, das Minus seit Jahresbeginn (Year-to-Date, YTD) springt zurück auf nun -5,21 %. Die Volatilität über die letzten zwölf Monate verweilt durch die außergewöhnlichen Umstände und Marktschwankungen weiter auf hohem Niveau und steigt zum 30.09.2020 gegenüber dem Vormonat leicht auf 10,89 % (Vormonat 10,84 %) auf Basis monatlicher Kurswerte.

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Die Zusammensetzung des Portfolios und weitere Kennzahlen können Sie dem Monatsbericht im PDF-Format entnehmen:

 

Disclaimer:

Die Unternehmen der PBG-Gruppe fungieren nicht als Asset-Manager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft für die hier dargestellte(n) Kapitalanlagestrategie(n). Ausgewiesen werden Performance und weitere Kennzahlen von fiktiven Portfolios bestehend aus einem oder mehreren Fonds oder Exchange-Traded-Funds (ETF), die einen oder mehrere Märkte abbilden (Indexreplikation). Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden teils ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen dargestellt. Bei Interesse oder Fragen hierzu, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information.