Monatlich berichtet die PBG über die Entwicklung des PBG-Portfolios (Monatsbericht als PDF hier herunterladen). Das PBG-Portfolio wird bei der PBG für die Rückdeckung oder Insolvenzsicherung betrieblicher Sozial- und Versorgungsysteme zur Kapitalstockbildung im Rahmen eines CTA (Contractual Trust Arrangement) eingesetzt. Den Dezember 2020 schloss es mit einem Plus von 1,18 % ab. Damit erzielte das PBG-Portfolio auf Jahressicht trotz Corona-Pandemie auch in 2020 ein leichtes Plus.

Das PBG-Portfolio besteht aus drei Aktien- und zwei Renten-ETF, die europäische und globale Märkte abbilden (Indexreplikation). Ziel des Portfolios ist eine attraktive Rendite bei geringer Volatilität bei einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Aktien- und Anleihepositionen betragen je 50 % der Gesamtanlage und unterliegen einem monatlichen Rebalance.

Wertentwicklung 2020

Im letzten Monat des Jahres 2020 erzielt das PBG-Portfolio einen leichten Kurszuwachs von 1,18 % gegenüber dem Vormonat. Die Erholung setzt sich damit fort, wenn auch deutlich langsamer als im starken Vormonat November. Somit gelang es diesem Multi-Asset-Portfolio letztlich auch auf Jahressicht im Plus zu schließen, wenngleich dieses Plus nur 0,45 % auf Kurswertbasis beträgt. Die Volatilität über die letzten zwölf Monate verweilt durch die außergewöhnlichen Umstände und Marktschwankungen in Folge der Coronapandemie weiter auf hohem Niveau und sinkt zum 31.12.2020 nur geringfügig auf 12,06 % (Vormonat 12,10 %) auf Basis monatlicher Kurswerte.

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Die Zusammensetzung des Portfolios und weitere Kennzahlen können Sie dem Monatsbericht im PDF-Format entnehmen:

 

Disclaimer:

Die Unternehmen der PBG-Gruppe fungieren nicht als Asset-Manager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft für die hier dargestellte(n) Kapitalanlagestrategie(n). Ausgewiesen werden Performance und weitere Kennzahlen von fiktiven Portfolios bestehend aus einem oder mehreren Fonds oder Exchange-Traded-Funds (ETF), die einen oder mehrere Märkte abbilden (Indexreplikation). Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden teils ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen dargestellt. Bei Interesse oder Fragen hierzu, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information.